У Чародеек появляется новый враг. Бывшая Стражница Кондракара Нерисса сбежала из темницы, и хочет получить Сердца всех миров, для того, чтобы властвовать над ними. Обманом она отбирает силу у Элион, и у предыдущих Стражниц. Тем временем Witch обнаруживает что сестра Корнелии ,Лилиан, является Сердцем Земли, а Мэтт,Хагглс и Наполеон становятся Регентами. Но Нерисса невероятно могущественна, и чтобы победить ее, девушки должны объединится со своими врагами…